Campos de Contacto
Ver, administrar y agregar campos de contacto, así como crear campos personalizados para la recopilación de datos de contacto
Uso de Campos de Contacto
Los campos de contacto se utilizan para recopilar información de contacto, como nombre y apellido, idioma preferido y ubicación.
La información recopilada en los campos de contacto se puede utilizar como Variables Dinámicas para personalizar los mensajes. Los cambios o actualizaciones de los campos de contacto se pueden usar para desencadenar flujos de trabajo relevantes.
Llegando Aquí
¡Solo el Propietario y el Administrador pueden acceder a esta configuración!
Se puede acceder a esta configuración desde el menú de navegación Configuración en el elemento del submenú Configuración del espacio de trabajo, Campos de contacto.
En esta configuración usted puede:
Visualización de Campos de Contacto
De forma predeterminada, se creará un conjunto de campos de contacto estándar para el espacio de trabajo para que los usuarios actualicen la información de contacto. Los campos de contacto estándar no se pueden editar ni eliminar del espacio de trabajo, ya que estos campos pueden afectar las operaciones de la plataforma. La lista de campos de contacto estándar es la siguiente:
Agregar un nuevo campo personalizado
Los campos personalizados son campos de contacto creados por el usuario que ayudan a identificar aún más los contactos.
Paso 1: Navegue a la página de configuración de campos de contacto Desde el Módulo de configuración, navegue hasta el elemento del menú, Campos de Contacto.
Paso 2: Presiona AGREGAR CAMPO PERSONALIZADO Para agregar un campo personalizado a su espacio de trabajo, presione el botón azul AGREGAR CAMPO PERSONALIZADO en la parte superior de esta sección. Aparecerá el cuadro de diálogo Agregar campo personalizado y completará la información requerida.
Paso 3: Asigne un nombre al campo personalizado y descríbalo Ingrese un nombre para el nuevo campo personalizado junto con una breve descripción. Estos campos lo ayudarán a identificar el campo personalizado agregado y comprender las intenciones.
Sugerencias: asegúrese de que los nombres de los campos personalizados y los nombres de los campos estándar sean diferentes para evitar que las variables dinámicas en los mensajes recuperen datos incorrectos. Lea más sobre las variables dinámicas aquí
Paso 4: Seleccione un tipo de campo Hay varios tipos de campos que puede configurar para su nuevo campo personalizado. Asegúrese de elegir un tipo de campo apropiado para recopilar información relevante y mejor para su contacto
Sugerencias: Elegir el tipo de campo correcto habilitará la validación de información que mejorará la recopilación de información de los contactos.
La plataforma ya no admite la especificación de un valor predeterminado de un campo personalizado debido al rendimiento del servidor.
Editando un campo personalizado
Desde el registro de campo personalizado, puede presionar el botón Editar en el menú de acciones y esto debería abrir el cuadro de diálogo Editar campo personalizado.
En este menú, puede realizar cambios en el nombre, las descripciones, los valores (si corresponde) y el valor predeterminado.
Realice los cambios necesarios y presione ACTUALIZAR.
Después de agregar un campo, no puede cambiar el tipo de campo. Si necesita hacerlo, puede agregar otro campo con el tipo de campo preferido.
Eliminando Campos Personalizados
Cuando ya no se necesita un campo personalizado, se puede eliminar del espacio de trabajo eligiendo Eliminar en el menú de acciones.
Eliminar un campo personalizado lo eliminará por completo de su espacio de trabajo y se eliminarán todos los datos asociados con el campo.
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