Automatización
Configure y administre su automatización.
Este módulo ha sido reemplazado por Flujos de Trabajo y se eliminará en marzo de 2022
Llegando Aquí
¡Solo el Propietario y el Administrador pueden acceder a este módulo!
Se puede acceder a este módulo desde el menú de navegación lateral bajo el elemento de menú, Automatización.
El módulo de automatización le permite navegar a través de su automatización. Desde aquí, también puede crear nuevos activadores y acciones para automatizar su espacio.
Reglas de Automatización
Las reglas de automatización constan de dos partes, disparador y acciones. Cuando se activa el evento especificado, la lista de acciones definidas se realizará de forma secuencial en el contacto de activación.
La automatización puede reemplazar y automatizar los procesos existentes que requieren un esfuerzo manual. Puede hacer una amplia variedad de cosas con la automatización, incluido el envío de encuestas y la asignación de contactos al mejor candidato.
Descripción General de la Automatización
Desde la tabla de automatización, puede ver todas las reglas de automatización que tiene implementadas. A la izquierda, hay botones que le permiten deshabilitar y habilitar cada regla de automatización individualmente.
Activo
El estado activo actual de la regla de automatización. Puede cambiar el interruptor a activo o desactivar la automatización
Sugerencias: si necesita deshabilitar temporalmente una regla de automatización, no es necesario que la elimine. Desactive la regla y actívela de nuevo cuando sea necesario.
Nombre
El nombre dado para identificar la automatización.
Descripción
Un breve resumen de qué se trata la automatización y qué hace.
Tiempos Activados
La cantidad de veces que se activó la automatización dentro del espacio.
Fecha de Creación
La fecha de creación de la regla de automatización.
Acciones
Puede realizar la siguiente acción en una regla de automatización:
Creación de una Nueva Regla de Automatización
Paso 1: Navegue al Módulo de Automatización En el menú de navegación lateral, seleccione Automatización en el menú
Paso 2: Presione AÑADIR AUTOMATIZACIÓN En la barra superior, presione el botón azul AGREGAR AUTOMATIZACIÓN y se abrirá el cuadro de diálogo Crear regla de automatización.
Paso 3: Nombre la regla y descríbala Ingrese un nombre para la nueva regla de automatización junto con una breve descripción. Estos campos no tienen ningún impacto en la lógica de las reglas de automatización, pero son cruciales para mantener organizadas sus reglas de automatización.
Paso 4: Configuración del Gatillo Un Gatillo es el evento que hará que su automatización se ejecute para el contacto activador.
Aquí hay una lista completa de los gatillos disponibles:
Importante: Las acciones de resultado de una regla de automatización no pueden desencadenar otra regla de automatización. Esto es para evitar que ocurra un bucle infinito.
Paso 5: especificar una acción Cuando se haya disparado la regla de automatización, la(s) acción(es) se llevará(n) a cabo secuencialmente en el contacto de disparo.
Aquí hay una lista completa de las acciones disponibles:
Paso 6: Agregar más acción Cuando sea necesario, puede especificar más de una acción y se ejecutará en secuencia. Presione el botón azul AGREGAR ACCIÓN para agregar más acción a su automatización.
Puede especificar hasta 5 acciones para cada regla de automatización.
Paso 7: Decida la frecuencia para activar el contacto Una regla de automatización se puede activar en el mismo contacto varias veces. Si no desea que esto suceda, puede marcar la casilla de verificación Realizar una vez por contacto.
Ver una Regla de Automatización
Puede ver una regla de automatización seleccionando Ver en el menú de acciones.
Edición de una Regla de Automatización Existente
Si necesita realizar un cambio en una regla de automatización existente, puede hacerlo eligiendo Editar en el menú de acciones.
Puede realizar los cambios necesarios en el fragmento y presionar el botón ACTUALIZAR cuando haya terminado.
Importante: tenga cuidado cuando realice cambios en una regla de automatización, ya que el resultado puede diferir mucho del anterior. La edición de una regla de automatización puede afectar a otros usuarios del espacio.
Clonación de una Regla de Automatización
Si necesita crear otra regla de automatización con una lógica de procesamiento similar, puede clonar la regla existente y realizar cambios en ella.
De forma predeterminada, la regla estará inactiva para evitar la duplicación del resultado.
Eliminación de una Regla de Automatización
Si una regla de automatización ya no es relevante o es un duplicado de otra, se puede eliminar del espacio eligiendo Eliminar en el menú de acciones.
Tenga cuidado cuando elimine una regla de automatización, ya que puede ser utilizada por otros usuarios en el espacio. Tenga en cuenta que la eliminación no se puede deshacer.
Last updated
